와이지엔터테인먼트 주식 리포트 : 블랙핑크 컴백!
- 주식
- 2024. 7. 22.
투자의견 매수 유지 및 목표주가 55,000원으로 -15% 하향
목표주가는 2025E EPS 3,166원에 Target PER 17.4배(2NE1의 해체, 빅뱅 비활동 기, 블랙핑크의 데뷔 시기였던 2016년 평균 PER에 -30% 디스카운트 적용)를 적 용하여 산출. 보수적인 관점에서 멀티플 조정하여 목표주가 하향. 다만, 베몬, 트 레저에만 의존했던 24년과 달리, 25년에는 블랙핑크, 2NE1, 위너까지 더해져 다 채로운 활동으로 밸류에이션 매력 확대될 전망
22일 새벽, 2NE1 공연 및 25년 플랜 발표
25년에는 기대할 포인트가 많은데 금일 동사가 발표한 주요 내용은 1) 블랙핑크 의 25년 완전체 컴백 및 월드투어 확정, 2) 25년 베이비몬스터, 트레저 월드 투어 예고 3) 2NE1 10월(국내), 11~12월 일본 + 25년 글로벌 투어 예정, 4) 위너 송민 호 12/23, 강승윤 12/19 제대로 25년 위너 완전체 컴백 기대. 동사에게 24년은 블랙핑크 비활동기로 매우 어려운 시기이나 25년 블랙핑크, 2ne1, 위너의 활동 예정으로 빠르게 정상화될 예정. 여기에 새로운 신인 그룹만 추가된다면 추가 성 장도 기대해볼만
2Q24 Preview: OP 8억원(QoQ 흑전, YoY -97%) 전망
2분기 매출액 1,197억원(QoQ +37%, YoY -24%), 영업이익 8억원(QoQ 흑전, YoY -97%) 전망. 신인 초기 비용 및 프로모션 비용 확대로 컨센서스 하회 전망. 베몬 의 첫번재 앨범은 역대 신인 걸그룹 데뷔 앨범 1위를 달성하였으며, 가파른 팬덤 성장세로 4분기 컴백 앨범 판매량 성장할 것으로 예상. 하반기 트레저의 국내 음 반 및 월드투어로 상저하고 실적 흐름으로 개선될 전망
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